お客様本位の業務運営方針(FD宣言・KPI)

当社では、「個人情報保護方針」「勧誘方針」を遵守します。「お客様本位の業務運営」を以下の通り公表します


1. お客様への「最適」「最善」の利益の追求 (原則2・5・6対応)
お客様の意向に合った「最適」「最善」な商品・サービスの提供お客様との対話のなかで、そのリスクやニーズを把握して適切な保険商品を提案します。
2. お客様にふさわしい商品・サービスの提供(原則2・3・5・6対応)
お客様の年齢、家族構成、資産状況、知識及び取引目的等のご意向を的確に把握し、そのご意向に沿った「最適」「最善」な商品・サービスの提供に努めます。
3. お客様の意向・ニーズに対応できる人材の育成と情報提供(原則2・3・5・6・7対応)
研修、各種専門資格の取得等を通じて、人材の育成に努め、専門知識やスキルの向上を続けます。また、お客様への有益な情報を収集し提供します。
4. お客様本位の業務運営体制の整備(原則2・3・5・6・7対応
ご要望や苦情等のお客様の声の収集と分析を的確に行い、情報を管理し適切な対策を講じることにより、業務品質の向上に努め、ご契約後のアフターフォロー体制等、お客様本位の業務運営体制の整備に努めます。

KPI

1.お客様アンケート回答率  
目標 5% 
(2024年 実績0.30%)

2.ペーパーレス手続き率 
目標 85%
(2024年 実績72.8%)

3.キャッシュレス化
目標100%
(2024年実績99.4%)

4.7日前証券作成
目標95%
(2024年実績90.7%)

6自動車保険継統率
目標98%
(2024年実績97.9%)